Comme une empreinte digitale, votre vie est unique. Quelle que soit votre situation – vous démarrez votre carrière, constituez votre bas de laine ou préparez votre retraite – franchir les bonnes étapes est important pour préparer l’avenir financier souhaité.

Pour atteindre le succès financier, il faut d’abord un plan, et comme pour tous les plans, le point de départ consiste à mettre de l’ordre dans ses affaires. Ainsi, vous serez prêt à effectuer les ajustements nécessaires si votre situation personnelle ou les besoins de votre famille évoluaient.

Clarifiez. Planifiez. Bâtissez.

L’organisation financière n’est pas forcément compliquée ; il vous suffit de trier vos documents personnels, de conserver vos documents à jour et de rencontrer un représentant en services financiers régulièrement. Il s’agit d’un processus pratique qui mettra votre avenir financier sur la bonne voie.

Classer – Faites d’abord le tri de vos documents – relevés bancaires, déclarations de revenus, polices d’assurance, programmes d’investissement et relevés hypothécaires.

Déterminer vos objectifs – Couchez ensuite vos objectifs sur papier et établissez un ordre de priorité et un échéancier.

Définir vos besoins – Déterminez vos besoins à court et à long terme. Une bonne organisation assure que vos besoins ne passeront pas inaperçus.

Élaborer un plan – Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à élaborer votre plan. Nous vous proposerons également des solutions qui tiennent compte de votre situation.

Agir – Établissez un échéancier et identifiez les étapes à suivre afin de mettre votre plan à exécution. Nous sommes ici pour vous aider.

Garder le cap – Faites le point sur votre plan, surtout si votre situation change. Il s’agit d’une étape importante pour atteindre vos objectifs.

Vous pouvez toujours compter sur nous

Une bonne organisation financière commence avec une rencontre avec votre représentant en services financiers. Cette personne est en mesure d’examiner votre situation financière, de discuter de vos objectifs et de créer un plan unique qui tient compte de vos besoins.

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